Arbeitsweise

• Wir helfen Ihnen mit Analysen und Informationen weiter.
• Wir beraten Ihre Mandanten entweder in Ihrer Gegenwart oder mit Ihrem Einverständnis auch allein.
• Bei Fragen zum Steuerrecht verweisen wir ausnahmslos auf Sie.

Ziele dieser Zusammenarbeit

• Erhöhung der Kompetenz des Steuerberaters in Versicherungs-, Geldanlage- und Finanzierungsfragen des Mandanten.
• Mandantenbindung
• Erweiterung des Beratungsangebotes des Steuerberaters.
• Eventuelle Erhöhung des Honoraraufkommens z. B. durch Beratung und Betreuung von Kapitalanlageentscheidungen.
• Bereitstellung von externem Know how.